Автогрузоперевозки в России на спаде: что тормозит рынок?

Внутренний рынок автомобильных грузоперевозок в России переживает резкий спад. Объем перевозок существенно сократился, что привело к снижению тарифов, несмотря на рост себестоимости доставки. В результате часть компаний сталкивается с убытками и рассматривает возможность ухода с рынка. По прогнозам экспертов, тарифы на перевозки в ближайшее время вновь начнут расти, что может привести к удорожанию розничных товаров, включая продукты питания.

Сокращение объемов перевозок и простои автопарков

Согласно данным Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс», объем внутренних автоперевозок в России за январь-февраль снизился на 30% в годовом выражении. В условиях нехватки грузов около 20% автопарков простаивают, а в отдельных регионах, таких как Поволжье и Урал, этот показатель достигает 40%.

Средний срок ожидания грузов для тентованной техники увеличился на 67%, достигнув четырех-пяти дней. Это подтверждают данные ATrucks, фиксирующие снижение индекса предложения транспорта на 73 п.п., до минус 36% по состоянию на конец февраля. Падение объемов перевозок в сегментах LTL и FTL составило около 25% по сравнению с прошлым годом, отмечает заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова.

Причины спада и влияние на сегменты рынка

Наибольшее снижение спроса (35%) зафиксировано в сегменте DIY и строительных материалов. Это обусловлено заморозкой инфраструктурных проектов. FMCG-сегмент показал снижение на 25-30%, а спрос на промышленные товары упал на 20%. Основные причины — снижение потребительской активности и рост собственных автопарков у крупных ретейлеров и маркетплейсов, на которые перераспределяются объемы грузов.

Эксперты также отмечают влияние роста ключевой ставки и повышения затрат на кредитование и лизинг. Это делает инвестиции в производство и логистику менее выгодными, что в итоге приводит к снижению объемов торговли. Более того, ранее наблюдавшийся рост логистических операций был обусловлен не увеличением грузопотока, а ростом количества доставок, в том числе за счет маркетплейсов, активно предлагавших выгодные условия доставки для удержания потребителей.

Падение тарифов и рост себестоимости

Несмотря на общий рост стоимости автоперевозок в 2024 году на 30%, текущие тарифы начали снижаться. В частности, средний уровень спотовых тарифов упал на 19,1% и составил 52,3 рубля за километр. Однако снижение тарифов не покрывает рост затрат, связанных с увеличением стоимости топлива, ремонтов, страхования и утильсборов.

Это интересно — Власти планируют ввести акцизы на корм для собак — удар по владельцам питомцев

Согласно оценкам, себестоимость перевозок в 2024 году выросла минимум на 15%, а средневзвешенная ставка на перевозку упала более чем на 15%. Компании, пытаясь сократить убытки, вынуждены сдавать транспорт в аренду или удерживать его от рейсов, чтобы избежать работы в минус. Некоторые операторы уже сталкиваются с риском банкротства, а порядка 20% участников рынка находятся на грани закрытия.

Последствия для рынка и прогнозы

Рост стоимости кредитования и усиление конкуренции приводят к сокращению количества перевозчиков. По данным «АвтоГрузЭкс», к концу 2024 года в России было возвращено около 17 500 грузовиков в лизинговые компании. Предполагается, что рынок может сократиться минимум на 10% в части транспортных средств.

Эксперты прогнозируют, что снижение тарифов ниже себестоимости закончится уже во второй половине 2025 года. Это вызовет уход с рынка мелких и средних перевозчиков, а оставшиеся компании будут вынуждены поднимать цены для компенсации убытков. В результате дефицит транспорта может привести к росту тарифов на 20-25%, а в случае увеличения спроса — до 30%.

Это интересно — Налоговая реформа 2025: ключевые шаги для бизнеса на маркетплейсах

Это, в свою очередь, приведет к подорожанию розничных товаров, особенно продуктов питания и товаров первой необходимости, подчеркивают аналитики. Таким образом, устойчивость рынка автоперевозок будет зависеть от способности компаний адаптироваться к новым экономическим условиям и изменениям в структуре спроса.