В 2024 году совокупные продажи десяти крупнейших российских FMCG-ретейлеров достигли 10,9 трлн рублей, что на 22,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот рост был обусловлен не только органическим увеличением объемов продаж, но и сделками слияний и поглощений (M&A), в том числе консолидацией «Магнита» с группой «Самбери». Об этом сообщает исследование INFOLine, опубликованное в Forbes.
Рынок FMCG: динамика и изменения в структуре продаж
Доля топ-10 FMCG-ретейлеров на российском рынке увеличилась до 42,5%, в то время как доля мелких региональных сетей, не попадающих в топ-200, снизилась на 0,4 процентных пункта и составила 15,1%. Это указывает на усиление позиций крупнейших игроков и консолидацию рынка.
Топ-2 лидера рынка: Х5 и «Магнит»
Лидерами по объему продаж остаются Х5 и «Магнит». Компания Х5 увеличила продажи на 24,2% (до 3,9 трлн руб.), а «Магнит» — на 20,3% (до 3 трлн руб.). Разрыв между этими гигантами рынка продолжает расти и составил почти 1,4 раза. Михаил Бурмистров, генеральный директор INFOLine-Аналитики, отметил, что Х5 активно развивает органический рост и демонстрирует высокий рост LFL-продаж. В четвертом квартале 2024 года Х5 вернула лидерство на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров, что также объясняется ростом в регионах и усилением централизованного управления онлайн-торговлей.
Перспективы роста и ключевые драйверы для 2025 года
По мнению экспертов, в 2025 году Х5 сохранит лидерство, а одним из важнейших факторов роста станет расширение дарксторов — складов с пунктами выдачи, доступных для всех брендов сети. Кроме того, ожидается активное внедрение технологий автоматизации и роботизации для оптимизации процессов сборки и доставки, а также развитие сектора готовой еды.
Омниканальные продажи и рост онлайн-сегмента
Онлайн-продажи стали важным драйвером роста для обоих лидеров. В 2024 году Магнит увеличил объем онлайн-продаж на 108,8%, достигнув 84,2 млрд рублей, а Х5 — на 61,9%, до 200,1 млрд рублей. Оба ритейлера активно развивают омниканальные продажи, открывая новые дарксторы и увеличивая количество пунктов самовывоза, что повышает доступность товаров для покупателей. «Самокат», в свою очередь, продолжил расширять сеть дарксторов и укреплять позиции на рынке, став лидером по динамике роста среди онлайн-ретейлеров.
Ситуация на рынке гипермаркетов и развитие новых форматов
Ситуация на рынке гипермаркетов, в частности у «Ашана», демонстрирует более скромные результаты. Компания показала минимальный рост и закрыла один из своих гипермаркетов в Москве в сентябре 2024 года. Напротив, «ВкусВилл» продолжил активно расширять свою сеть, увеличивая долю онлайн-продаж и развивая концепцию ультрамалых магазинов.
Прогнозы на 2025 год
Аналитики предполагают, что в 2025 году темпы роста топ-10 FMCG-ретейлеров замедлятся до 18% без учета возможных крупных сделок M&A. Это связано с высокой базой предыдущего года и насыщением рынка. Тем не менее, тенденция к укреплению позиций крупных игроков и усилению омниканальных продаж продолжит оставаться актуальной.