В 2024 году задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) значительно увеличилась, составив 523 млрд рублей, что на 45% больше по сравнению с предыдущим годом, как указано в обзоре Банка России. В совокупности с займами, предоставленными индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, общий портфель МФО вырос на 41%, достигнув рекордных 624 млрд рублей — это самый высокий показатель за весь период раскрытия статистики с 2015 года.
Банк России связывает такой рост с повышенным потребительским спросом, который, в том числе, обусловлен увеличением числа заемщиков, использующих займы для покупок на маркетплейсах. По расчетам регулятора, полная стоимость таких займов колеблется от 27 до 69% годовых.
Среди факторов, стимулирующих рост, можно отметить активность «банковских МФО», которые работают в составе финансовых групп крупных кредитных организаций и маркетплейсов. Эти компании имеют доступ к дешевому фондированию внутри своих групп, что позволило им поддерживать высокий уровень выдачи займов, в том числе за счет предложений с более низкими процентными ставками.
По данным ЦБ, в 2024 году микрофинансовые организации предоставили населению и бизнесу займов на сумму 1,52 трлн рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2023 годом. Особенно резко ускорился рост в четвертом квартале 2024 года, когда объемы необеспеченных банковских кредитов значительно замедлились. В обзоре отмечается, что в этот период «небольшая часть клиентов» могла перейти от банковских кредитных карт к займам в МФО с полной стоимостью до 110%. Однако, несмотря на эти изменения, доля потребительских займов МФО по-прежнему остается небольшой — всего 3,7% от объема банковских кредитов.
По состоянию на 1 июля 2024 года займы в МФО имели около 9,8 млн россиян. В своем предыдущем обзоре ЦБ указывал, что большинство таких заемщиков сначала берут кредиты в банках, а затем обращаются в МФО за дополнительным займом. В 2024 году доля таких клиентов увеличилась на 20%.
Микрофинансовые организации, реагируя на ужесточение регулирования, начали адаптироваться, увеличив срок выдачи займов. В 2024 году более 58% выданных займов были среднесрочными (с сроком от одного месяца до одного года), в то время как доля краткосрочных «займов до зарплаты» снизилась до 25%, что является многолетним минимумом. Это изменение отражает менее привлекательные условия для МФО, поскольку такие займы имеют высокую оборачиваемость и быстрее расходуют макропруденциальные лимиты.
В ответ на растущие риски и проблемы с устойчивостью системы, в августе 2024 года Банк России анонсировал реформу на рынке МФО. Она предусматривает введение дополнительных ограничений для потребительских займов, таких как правило «один заем в одни руки». Это должно снизить концентрацию рисков в сегменте микрозаймов, особенно в области займов до зарплаты, как отметил Илья Кочетков, директор департамента небанковского кредитования ЦБ.
Реформа будет внедряться поэтапно:
- С 1 июля 2025 года будет введено ограничение на предельную сумму переплаты по займам, которая снизится с 130% до 100% от суммы займа. Также начнется запрет на так называемую «новацию» договоров потребительского кредитования, при которой клиент, не способный погасить текущий долг, берет новый заем для его погашения. По данным ЦБ, около 60% всех потребительских займов представляют собой такие «цепочки» займов.
- С 1 января 2026 года для МФО будут введены ограничения по количеству «дорогих» займов для одного заемщика. Клиент сможет иметь не более двух займов с полной стоимостью (ПСК) выше 200% одновременно.
- С 1 января 2027 года регулятор ужесточит требования, введя полное ограничение на «дорогие» займы в МФО, с установлением правила «один заем в одни руки» с ПСК от 100%, а также вводится «период охлаждения» — новый заем можно будет выдать только через три дня после погашения предыдущего.
Таким образом, рынок микрофинансовых займов в России продолжает набирать объемы, однако с учетом текущего ужесточения регулирования, его дальнейшее развитие будет зависеть от способности МФО адаптироваться к новым условиям, а также от эффективности внедрения ограничений на высокопроцентные кредиты.