Данные, полученные от сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDFEurasia), показали, что за первый квартал доля проблемных автокредитов в портфеле банковской цессии снизилась в 1,4 раза. На конец первого квартала 2023 года доля просроченных автокредитов в цессионном банковском портфеле уменьшилась на 27 процентов по сравнению с аналогичными цифрами годом ранее.
Данные Банка России свидетельствуют о том, что портфель автокредитов в прошлом году сократился на 3,7 процента, или на 47 миллиардов рублей, а выдачи снизились на 36 процентов. Продажи автомобилей в целом сократились на 58,8 процента, или на 979 тысяч штук, по сравнению с 2021 годом. В других продуктовых сегментах наиболее заметно сокращение доли проблемных POS-кредитов, которая уменьшилась на 25 процента за год. Максимальное снижение доли проблемных товарных кредитов заемщиков в возрасте 20-25 лет зафиксировано по состоянию на конец марта 2023 года: в портфеле банковской цессии эта доля уменьшилась на 56 процентов.
Согласно данным сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect, ниша кредитов наличными продемонстрировала уверенный рост в течение года: общий объем данного сегмента увеличился на 23%. В то же время, доля зрелых заемщиков в возрасте 35-45 лет выросла на 43%, а процент молодых проблемных должников фактически сократился до нуля. Генеральный директор ID Collect Александр Васильев отмечает, что структурные изменения в портфеле банковской цессии закономерны.
Сокращение доли проблемных автокредитов, переданных на взыскание, является понятным трендом, обусловленным годами пандемии и событий прошлого года, которые отразились на структуре потребления. Граждане избегают крупных покупок, таких как автомобили. В показателях текущего года также отражаются проблемы с предложением на автомобильном рынке, возникшие как следствие санкций в прошлом году. Однако более значительное снижение объясняется переходом граждан на сберегательную модель поведения. Сокращение на четверть доли проблемных POS-кредитов обусловлено антикризисными скоринг-моделями кредиторов. Заявки на товарные кредиты проходят через максимально лояльный скоринг, от которого крупнейшие кредиторы постепенно отказываются.
Данное исследование подтверждает тот факт, что количество молодых заемщиков в нише POS значительно сократилось. В новых условиях кредитования молодым людям без стабильного дохода все сложнее получить, например, мобильный телефон «в один клик» без подтверждающих доход документов.
В результате такие заемщики все чаще получают отказы от банков. В этой связи рост категории кредитов наличными является обратной стороной медали. Банки предпочитают выдавать нецелевые кредиты повторным или зарплатным клиентам с хорошей кредитной историей. Поэтому увеличение доли зрелых заемщиков в сегменте потребительских кредитов также является закономерным трендом.
Ранее было сообщено, что автокредитование просело сильнее всего из всех видов розничных кредитов из-за санкций. Выдача таких кредитов сократилась в прошлом году более чем на треть. Большинство международных автоконцернов ушло с российского рынка, дефицит машин усилился, а параллельный импорт только начал набирать обороты. Эксперты и банки уверены, что ситуация медленно восстанавливается, однако речь о возвращении показателей к уровню 2021 года не идет.