Наиважнейшие события и направления развития российской розничной торговли в 2023 году
В течение 2023 года федеральные розничные компании активно приобретали местные сети, устанавливая новые рекорды по объему таких сделок. Крупные участники продовольственной торговли расширяли свою присутствие как на востоке, так и на западе страны, в то время как гипермаркеты сталкивались с замедлением роста. Мини-форматы и стремление к экономии времени на покупки становились востребованными трендами.
Оборот розничного рынка в 2023 году увеличился на 8%, достигнув более 46 трлн рублей, по словам вице-премьера Дениса Мантурова. Продуктовая розница составила почти половину этой суммы, составив 21 трлн рублей, согласно данным Росстата.
Исследование M.A.Research предвидит рост совокупного оборота продовольственных розничных сетей до 22,7 трлн рублей в 2023 году. Однако темпы роста снизились из-за ряда факторов, таких как отток иностранных поставщиков, сокращение целевой аудитории и импорта, а также проблемы с цепочками поставок, инфляция и уменьшение доходов населения.
Эти трудности существенно затронули региональных ретейлеров, которые, как отмечает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, часто менее прибыльны и обладают меньшей закупочной мощностью по сравнению с федеральными игроками. В результате многие из них сталкиваются с выбором между продажей и созданием специализированных розничных форматов, таких как алкомаркеты.
В осеннем периоде 2023 года произошло рекордное количество поглощений крупными федеральными компаниями местных розничных сетей в регионах, включая Сибирь, Урал и Дальний Восток. Эксперты отмечают, что федеральные игроки больше интересуются удобными расположениями и квалифицированным персоналом, чем долговременными брендами, развиваемыми местными предпринимателями.
Российский рынок в настоящее время насчитывает около 700 FMCG-сетей, но качественный состав лидеров практически не изменился за последние несколько лет. Среди топ-5 компаний по оборотам в 2022 году входили X5 Group, «Магнит», Mercury Retail Group, «Лента» и «Светофор».
Некоторые крупные розничные компании замедлили расширение своих сетей, приняв решение о нецелесообразности массового размножения одного и того же формата. Гипермаркеты, такие как «Лента», Auchan и Metro, за последние два года не открыли ни одного нового магазина в своем традиционном формате. Вместо этого гипермаркеты начали претерпевать трансформации, например, «Лента» преобразовала два гипермаркета в экономичные магазины в Санкт-Петербурге и Рязани.
Общероссийским трендом в рознице становятся мини-форматы, отмечает аналитик Марат Ибрагимов. Эта тенденция постепенно распространяется по России, особенно в крупных городах, где компании из топ-5 активно экспериментируют с форматом «магазинов у дома». Покупателям все меньше времени на шопинг, и важным становится здоровое питание, поэтому гипермаркеты все чаще ассоциируются с большими потерями времени и некачественной едой.
Заметным событием в 2023 году стало то, что впервые онлайн-продажи превзошли оборот розничных рынков и ярмарок, которые в 2022 году достигали около 2 трлн рублей. Это подчеркивает значимость интернет-торговли, преодолевшей традиционную торговую модель, существовавшую в течение многих столетий.
В 2023 году федеральные компании активно расширяли свое присутствие на восток страны, осуществляя приобретение региональных сетей. В октябре компания «Лента» осуществила приобретение одной из крупнейших региональных сетей «Монетка», которая насчитывает более 2100 магазинов, в основном расположенных на Урале и в Западной Сибири. Согласно оценкам агентства «INFOLine-Аналитика», бизнес «Монетки» оценивается в сумму от 65 млрд рублей.
Также в октябре «Магнит» приобрел 33% доли в сети «Самбери», деятельность которой осуществляется на Дальнем Востоке, и выкупил у «Aliexpress Россия» KazanExpress, на базе которого планируется запустить свой собственный маркетплейс. Эксперты оценили эту сделку в 10 млрд рублей.
В ноябре X5 Group приобрела 70% бизнеса у компаний «Красный Яр» и «Слата», являющихся ведущими ретейлерами Восточной Сибири. Кроме того, X5 Group приобрела более 100 магазинов сети «Гроздь» в Самарской области и 71 торговую точку сети «Амба» в Хабаровском крае.
Компания «Магнит» завершила процесс, который продолжался почти год, вернув под свой контроль акции, принадлежавшие иностранным владельцам и предоставившим им возможность вывести капитал за границу. Общая стоимость выкупа составила 67 млрд рублей, при чем акционеры продавали свои акции по цене 2215 рублей за штуку в различных валютах.
Первый этап выкупа, охватывающий 21,5% акций, был завершен в августе 2023 года, после чего оставшиеся акционеры, изначально сомневавшиеся в возможности такой сделки, также приняли решение продать свои ценные бумаги. Второй этап проведен в ноябре.
В результате контроль над розничным предприятием вернулся в Россию, где 29,7% акций теперь принадлежат компании «Магнит», а контрольные пакеты акций ушли к основному акционеру розничного гиганта, Александру Винокурову, представляющему Marathon Group. К концу 2022 года у Marathon Group составляло 29,2% акций, остальные находились в свободном обращении, причем более 60% принадлежали иностранным владельцам.
Компания «Магнит», не имевшая возможности провести собрание акционеров в течение более года, собрала его 28 декабря. Акционеры избрали новые органы управления и одобрили выплату дивидендов.
X5 Retail Group N.V.Эксперименты с мини-магазинами
Объем сегмента мини-маркетов, по оценкам аналитиков, составляет от 1,5 до 2 трлн рублей, что привлекает внимание федеральных сетей, активно тестирующих мини-форматы магазинов.
С началом 2023 года сеть «ВкусВилл» начала открывать компактные магазины под названием «ВкусВилл Мини» с площадью 60–80 кв. м. Ассортимент этих магазинов невелик и адаптируется под потребности жителей конкретного района. За год было открыто более 100 таких магазинов.
Компания «Магнит» также присоединилась к тренду мини-маркетов. К концу 2023 года она запустила три магазина под брендом «Магнит Рядом» в Москве и Подмосковье в тестовом режиме. Эти магазины имеют площадь 80–100 кв. м, в то время как обычные магазины «Магнита» варьируются от 300 до 350 кв. м.
В октябре X5 Group объявила о намерении протестировать формат небольших магазинов под брендом «Около». Розничная компания предложила франшизу для трех вариантов торговых точек: «Стандарт» (120–150 кв. м), «Медиум» (90–120 кв. м) и «Экспресс» (60–90 кв. м).
Магнит Экспансия розничных сетей в странах СНГ
Около 200 магазинов планирует открыть сеть «Жизньмарт» в Казахстане. Российские розничные компании активно выходят на рынки ближнего зарубежья. В декабре товары «ВкусВилла» появились в ассортименте гипермаркета Green и стали доступны для доставки в Белоруссии, сообщили в пресс-службе сети. Теперь их можно приобрести в торговых точках Минска, Витебска и Гродно. В марте 2023 года «ВкусВилл» запустил доставку продуктов в Дубае.
Уральская продовольственная сеть «Жизньмарт» объявила в августе о своем выходе на рынок Казахстана. Компания действует по модели франчайзинга и заключила мастер-франшизный договор с казахстанским партнером, который в течение трех лет планирует открыть 72 точки в Астане и более 100 в Алматы.
«Магнит» продолжает развивать сеть MCosmetic в Узбекистане. Первая точка в формате дрогери (магазин-дискаунтер с самообслуживанием) начала свою работу в Ташкенте в 2022 году, и на данный момент узбекская сеть насчитывает уже 28 магазинов.
Максим Стулов • Ведомости • ТАСС
X5 Group приобрела сеть магазинов «Виктория»
Выручка X5 Group в 2022 году составила 2,6 трлн рублей. Компания, управляющая сетями магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», укрепляет свои позиции на западе России. В августе X5 Group стала владельцем супермаркетов «Виктория» и «Дешево» в Калининградской и Московской областях.
Крупнейшему розничному оператору перешли в собственность 118 магазинов, гипермаркет «Кэш» и два распределительных центра в Калининградской области. Эти приобретения помогут улучшить логистическую инфраструктуру магазинов X5 Group в данном регионе.
Федеральная антимонопольная служба утвердила сделку по приобретению всего бизнеса компании «Виктория Балтия». Однако в сделку не вошли магазины в подмосковном Долгопрудном, так как доля рынка X5 Group в этом районе превысила законные 25%. Действующее руководство ООО «Виктория Балтия» продолжит управление компанией.
