Куда Россия поставляла продовольствие в 2024 году
В 2024 году доля стран Африки и Азии в агроэкспорте России впервые достигла 74%. Эксперты считают, что эти направления имеют значительный потенциал для развития. Европейские рынки уже не так пугают отечественных поставщиков своей ограниченной доступностью, но мировая рыночная конъюнктура по-прежнему мешает аграриям получать желаемую прибыль. Основная причина — низкая маржинальность и высокая волатильность цен на основные экспортные позиции.
Согласно предварительным данным, в 2024 году экспорт сельхозпродукции из России снизился в стоимостном выражении, но увеличился в физическом объеме на 9,5%. Такие цифры озвучили аналитики Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт») по состоянию на 8 декабря. «Рост стоимости экспорта обеспечили мясная, молочная продукция и готовые изделия, которые менее подвержены ценовым колебаниям, чем зерно и масло», — поясняет глава «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов. Снижение экспортной выручки связано с падением цен на пшеницу и подсолнечное масло. По прогнозам экспертов, общий объем агроэкспорта России за год составит $44–45 млрд, при этом за девять месяцев он составил $31 млрд, что на 4% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Углубление в регионы Азии и Африки
География российского агроэкспорта остается относительно стабильной, говорит начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра агроаналитики» Даниил Козлов. Основные направления поставок включают страны ЕАЭС, Турцию, Иран, Бразилию, Китай, Египет и Индию. Также СНГ остается важнейшим регионом для российских аграриев.
За последние годы доля Азии и Африки в структуре агроэкспорта выросла с 59% до 69%, а в 2024 году достигла 74% в стоимостном выражении. По словам Козлова, доля России в физическом объеме импорта продовольствия африканскими странами превышает 14%. Москва планирует увеличить число сельхозатташе в странах Африки. Среди ключевых экспортных товаров в эти регионы: пшеница, ячмень, кукуруза, нут, подсолнечное и рапсовое масла, шрот, рыба, крабы и мясо кур.
Наиболее перспективным направлением в Африке эксперты считают Нигерию благодаря растущему населению, развитой портовой инфраструктуре и растущему числу обеспеченных потребителей. В 2024 году поставки российской пшеницы в Кению выросли на 40%, составив 2 млн тонн, что сделало эту страну одним из крупнейших покупателей. Марокко, Нигерия и Танзания закупили по 1 млн тонн зерна каждая.
Рынок Китая: успехи и сложности
Торговля с Китаем растет, но сталкивается с проблемами. Например, в 2023 году Китай открыл рынок для российского гороха, закупив более 1 млн тонн. Россия также увеличила поставки растительных масел: объем экспорта подсолнечного масла вырос в 3,5 раза, до 897 тыс. тонн, а рапсового — в 2,1 раза, до 1,4 млн тонн. Однако в 2024 году Китай снизил импорт определенных культур из-за торговой войны с США, усиления продовольственной безопасности и собственного урожая. Несмотря на это, за январь–октябрь Китай импортировал более 1 млн тонн овса, гречихи и ячменя, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года.
Кроме того, Китай открыл рынок для российской свинины, но процесс требует значительных подготовительных шагов, таких как согласование ветеринарных сертификатов и регистрация поставщиков в системе CIFER. По оценкам экспертов, Россия сможет поставлять до 250 тыс. тонн свинины, но в 2024 году экспорт составит около 50 тыс. тонн.
Китай остается чувствительным к ценам: при их увеличении он переориентируется на поставщиков из Австралии и Канады.
Индия как растущий партнер
Взаимодействие России с Индией также выходит на новый уровень. За девять месяцев 2024 года товарооборот между странами вырос более чем в полтора раза. Экспорт подсолнечного масла в Индию удвоился, достигнув 1,9 млн тонн, а отгрузки гороха увеличились почти в шесть раз, до 647 тыс. тонн.
Таким образом, углубление сотрудничества с Африкой и Азией, наряду с адаптацией к мировой конъюнктуре, становится ключевым направлением для российского агроэкспорта.
Традиционная экспортная база
Зерно, в частности пшеница, по-прежнему является одним из ключевых экспортных продуктов России, отмечают эксперты. Основные рынки сбыта для отечественных аграриев сосредоточены на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые обеспечивают 42% и 22% объемов соответственно. Азии принадлежит 20% экспорта, Африке южнее Сахары — 8%, прочим странам — также 8%. Такие данные предоставили аналитики АО «Кириллица» по запросу Forbes. Среди крупнейших покупателей российской пшеницы за последние два года выделяются Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш, которые приобретают от 4 млн тонн (Турция) до около 1 млн тонн (Иран).
Общий объем экспорта зерновых и зернобобовых культур за 2024 год составил 71,3 млн тонн, что принесло $16,123 млрд. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года объем экспорта был ниже — 62,32 млн тонн с выручкой $15,916 млрд, сообщает исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев. По его словам, профильное министерство планирует расширять экспорт нишевых товаров, поскольку они приносят больше выручки на единицу веса.
«В сезоне 2024/2025 Россия сохранит мировое лидерство по доле пшеницы на рынке — более 23%, что соответствует 46 млн тонн. Доля пшеницы в общем зерновом экспорте страны превысит 75%», — утверждает представитель АО «Кириллица».
Он также отмечает важность внимания к другим культурам, включая ячмень, экспорт которого стимулируется нулевой вывозной пошлиной. Высокий спрос наблюдается на сою и рапс. «Потенциал по сое оценивается в дополнительные 7–8 млн тонн при увеличении посевных площадей. Основным рынком остается Китай», — добавляет эксперт.
По данным Масложирового союза России, в 2024 году было произведено более 10 млн тонн растительных масел, из которых около 7,5 млн тонн отправлено на экспорт — на 830 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Экспорт подсолнечного масла достигнет рекорда в 5,4 млн тонн, что на 1 млн тонн превышает показатели 2023 года, сообщает исполнительный директор союза Михаил Мальцев.
Индия, Китай, Турция, Египет и Иран остаются ключевыми импортерами. Индия, в частности, обошла Китай по объемам ввоза подсолнечного масла, а также стала лидером по закупкам соевого масла, опередив Алжир. 90% произведенного в России рапсового масла экспортируется в Китай.
Прогнозы на 2025 год оптимистичны: экспорт растительных масел может достичь 7,2 млн тонн, а рекордные урожаи рапса и сои позволят увеличить объемы вывоза масла из них на 15%. Россия занимает третье место среди мировых экспортеров растительных масел с долей 8%, уступая Индонезии и Малайзии, но лидирует по экспорту подсолнечного, рапсового и соевого масел, составляя 20% мирового рынка.
Перспективные направления
Хотя доля некоторых продуктов агропромышленного комплекса в экспорте пока невелика, она имеет значительный потенциал для роста. Экспорт мяса, по данным «Агроэкспорта», в 2024 году увеличился на 20% в стоимостном выражении и на 23% в физическом. Рост показали все категории, кроме баранины: экспорт мяса птицы вырос на 13%, свинины — на 38%, говядины — на 12%.
Общий объем экспорта мяса из России составляет около 1 млн тонн. Значительное увеличение экспорта мяса птицы связано с ростом поставок в Саудовскую Аравию (+96%) и ОАЭ (+87%). Открытие китайского рынка в конце 2023 года также способствовало росту экспорта свинины, который достиг 38 тыс. тонн на сумму более $100 млн. Говядина стала востребованной в странах Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ.
«Африка и Юго-Восточная Азия — перспективные рынки для экспорта мяса, поскольку растущие доходы населения и изменения в потребительских предпочтениях поддерживают спрос», — считает коммерческий директор компании «Агроэко» Дмитрий Алексеев. Он подчеркивает необходимость реализации продукции с высокой маржинальностью, особенно субпродуктов, которые востребованы в Азии, но не пользуются популярностью в России.
Экспорт молочной продукции увеличился на 20% в стоимостном выражении. Поставки сыров и творога выросли на 25%, молока и сливок — на 40%, сухого молока — на 32%. Особенно заметен рост экспорта в Китай (+60%), где спрос увеличился за счет сыров и сухого молока. Среди новых направлений экспорта молочной продукции — Алжир, Египет и Саудовская Аравия.
