Руководство для бизнес-ангелов: как получить прибыль от инвестиций в стартапы

В России формируется рынок частного венчурного финансирования, и всё больше состоятельных людей готовы инвестировать в стартапы на ранних стадиях. Как разобраться в этом новом рынке и выбрать перспективные проекты?

В России развивается рынок частных венчурных инвестиций, и всё больше состоятельных людей начинают инвестировать в стартапы на ранних стадиях, вкладывая суммы до 100 000 долларов. Вопрос в том, как разобраться в этом рынке,

Три икса

Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу поделиться своей историей. После 12 лет работы в компании Intel я решил сосредоточиться на развитии собственных проектов. Я выбрал шесть стартапов, которые показались мне перспективными, и инвестировал

Спустя три с половиной года я подсчитал результаты своих вложений. В одном из проектов мне удалось выйти, вернув ровно ту сумму, которую я вложил. Это был Venture Club, с командой которого у нас были разные взгляды на дальнейший

Это интересно — Как эффективно планировать финансы и управлять денежными потоками при работе на маркетплейсе

Одну инвестицию я «списал» — это была компания «Панорикс», которая изначально имела отличную идею и технологию производства камер и съёмки видео в формате 360 градусов. К сожалению, стартап не выдержал конкуренции

Капитализация четырёх других проектов на данный момент выросла примерно в три раза. Если бы я решил выйти из них сегодня, при наличии покупателя, я бы получил тройную прибыль. Это хороший результат для венчурных инвестиций, особенно на ранней стадии.

Мои успешные проекты — компании Lobster.media (маркетплейс для покупки и продажи контента из социальных сетей), Veeroute.com (оптимизация транспортной логистики «последней мили»), Wimark.com (универсальный контроллер для точек доступа Wi-Fi) и IQPlanner.com (умная платформа, связывающая контент с

Чтобы найти такие проекты, мне пришлось отсеять около 99% предложений, которые мне поступали. Как же среди множества запросов о финансировании найти стартапы, которые действительно могут реализовать свою идею? Вот несколько универсальных правил для выбора успешных IT-стартапов.

Чек-лист для IT-проектов

При выборе проекта важно сразу понять, решает ли он значимую проблему для клиентов. Лучше всего, если это сервис, без которого пользователи сталкиваются с реальными трудностями. Именно поэтому я инвестировал в стартап Veeroute.com, так как доставка и логистика на «последней миле» — это сфера, в которой сегодня возникают основные проблемы. Этот проект позволяет значительно увеличить количество доставок на 30–40% без необходимости расширять штат курьеров или офисных работников (диспетчеров, контролёров и так далее).

Второй важный момент — конкурентоспособность предлагаемой технологии. Если основатели стартапа утверждают, что у них нет конкурентов, — это повод закончить разговор. Конкуренты есть всегда, даже в смежных областях. Например, у Lobster.media, по сути биржи контента из социальных сетей, много конкурентов в виде фотобанков.

Это интересно — 5 причин открыть брокерский счёт для успешного ведения бизнеса

Третий этап — детальное изучение команды проекта. Нужно несколько раз поговорить с руководителями и ключевыми сотрудниками, а также навести справки о них на рынке и среди партнёров. Лично я доверяю только тем лидерам, в которых чувствуется уверенность в себе и выбранном пути. Ведь руководитель — это человек, который пройдёт через все трудности. Он столкнётся с отказами, потерями, увольнениями сотрудников, нехваткой финансов и падением мотивации. Основатель должен быть способен преодолеть все эти испытания. Это может сделать только человек с внутренней силой, не зависящей от юношеской страстной веры и энтузиазма. Я предпочитаю работать с опытными людьми, которые уже добились успехов в своей области и имеют солидный опыт.

Когда основатель стартапа уверенно рассказывает, почему его проект обречён на успех, я всегда стараюсь перечислить возможные причины, по которым всё может пойти не так. Важно наблюдать за реакцией: поведение человека, его аргументы могут рассказать больше, чем его слова. Кроме того, большим плюсом будет, если в команду привлекут экспертов из известных компаний. Например, в проект iqplanner.com был приглашён Дмитрий Коновалов, который занимался продвижением Skyscanner в России и OneTwoTrip в Великобритании.

Четвертым критерием является размер рынка, на котором будет работать компания. К сожалению, многие стартапы пытаются решить узкую проблему в небольшом сегменте, что ограничивает их потенциал. В венчурных инвестициях важен высокий риск с возможностью значительного роста. Капитализация компании должна иметь потенциал для роста в десятки и сотни раз. Стартапы, ориентированные только на российский рынок, часто сталкиваются с ограничениями из-за его небольшой емкости. Проект должен изначально иметь глобальные амбиции и стремиться выйти на международный рынок, предлагая свои услуги по всему миру.

Не менее важен и первый контакт стартапа с инвестором. Первое письмо или первые слова — это как первое свидание, и стартап не должен сразу раскрывать всю информацию о проекте. Нужно заинтересовать инвестора, создать интригу. Один из самых запоминающихся питчей был у команды Lobster.media. Они рассказали, что собираются продавать любую фотографию из социальных сетей за 1 доллар, тем самым решив глобальную проблему незаконного использования интеллектуальной собственности.

Где найти стартапы

Три из четырёх моих проектов являются резидентами «Сколково», поэтому мой первый совет инвесторам — обратить внимание на технопарки и бизнес-инкубаторы, такие как «Сколково», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и другие. Также очень полезно развивать свои знания в этой сфере. Я настоятельно рекомендую начинающим бизнес-ангелам присоединяться к клубам инвесторов, таким как Smarthub, VentureClub, StartTrack и другим. В настоящее время я помогаю вывести Сколковский клуб бизнес-ангелов на новый уровень.

Это интересно — 10 надежных способов заработать на криптовалюте в 2024 году

Участники клуба смогут получить полезные советы — например, что не следует вкладывать более 10–20% своего портфеля в венчурные инвестиции и что первые вложения лучше делать в партнёрстве с опытными инвесторами и небольшими суммами.

Венчурные инвестиции предлагают множество положительных аспектов: получение новых знаний, расширение круга общения, участие в различных мероприятиях. Даже если все ваши вложения окажутся потерянными, вы всё равно получите ценный опыт и яркие впечатления.